Южнокорейская лента 2020 года сочетает в себе напряженные сцены боевика и искрометный комический юмор, не скатываясь в примитивные шутки или нереалистичные постановки драк. В детстве главный герой потерял родителей и попал в детский приют, где у него проявились не только способности к рисованию, но и талант к рукопашному бою.
2005 год, южнокорейский город Чхонан. Жизнь могучего криминального авторитета Чан Дон-су круто меняется, когда на него нападает загадочный серийный убийца. Выжив, он теряет не только здоровье, но и непререкаемый авторитет среди подручных — для восстановления чести ему необходимо лично найти и уничтожить нападавшего.
История начинается с невероятного и мрачного рождения: вместе с девочкой Кым-хвой в мире появляется демоническое существо, выросшее рядом с ней ещё в утробе. После трагической гибели матери и самоубийства отца, вынужденного скрывать «позор», семья становится кочевой, таская с собой нелюбимого члена.
Действие фильма разворачивается в Корее XV века, в период правления короля Седжона, правителя государства Чосон, который столкнулся с серьезной проблемой: официальное письмо на китайских иероглифах было доступно только небольшой группе знати, а простые люди не могли ни читать, ни писать, даже молитвы божествам приходилось заказывать у образованных служителей.