В 1969 году лётчик Чон Тхэ-ин отказался выполнять приказ и не открыл огонь по пассажирскому самолёту, летевшему к северной границе: за штурвалом был его знакомый, которого власти КНДР так и не вернули на родину, как и нескольких других пассажиров рейса. Два года спустя Тхэ-ин работает вторым пилотом и выполняет обычный рейс из Каннына в Сеул, когда вооруженный ручными гранатами молодой мужчина...
Чхве Бо-на живёт в постоянной череде неудач: на работе её игнорируют коллеги, начальство не ценит вклад в общие проекты, а личная жизнь сводится к нулю — все её романы заканчиваются быстрым крахом. У девушки нет ни сил, ни веры в то, что ситуация когда-нибудь изменится в лучшую сторону, пока однажды она не находит в старой коробке с вещами заветную кассету с говорящим названием «Руководство по...
В мрачном пограничном районе, где соприкасаются территории России, Китая и Северной Кореи, влачит жалкое существование бывший рабочий Ким Гу-нам. Он проиграл все деньги, накопленные годами тяжёлого труда, погряз в долгах и живет в постоянном страхе перед кредиторами. Мысль о жене, оставшейся на родине, не даёт ему покоя, но вернуться к ней без денег — для него немыслимо.