1960-е годы. Америка охвачена борьбой за гражданские права, но наDeep South, в штатах Юга, расистские законы и предрассудки ещё прочны. После закрытия нью-йоркского клуба на ремонт безработный вышибала Тони Липпола, или просто Болтун, с головой погружённый в заботы о своей семье, с радостью хватается за предложение о работе на два месяца.
Джон Кац только что развёлся, живёт уединённо на своей ферме в Новой Англии, работает над новой книгой, но мучается от творческого кризиса и ощущения, что жизнь проскочила мимо. Он грустит, мало общается с людьми, всё больше уходит в себя, пока его сестра не привозит ему неожиданный подарок — щенка бордер-колли по кличке Дон.
Энди Сакс только что закончила университет и мечтает строить карьеру в журналистике, но после череды отказов получает неожиданное предложение: стать второй помощницей Миранды Пристли, редактора культового нью-йоркского журнала мод Runway. Для Энди это шанс всей жизни, даже несмотря на то, что о Миранде ходят легенды как о деспотичном, неуступчивом человеке, который ставит работу выше всего.