Двое незнакомых мужчин делят крохотную камеру в одной из бразильских тюрем середины 1980-х: один попал за мелкое правонарушение, связанное с непристойным поведением, второй — за свои политические убеждения. С самого начала их сосуществование даётся нелегко: они из разных миров, с разными ценностями, привычками и отношением к тому, что происходит за решёткой.
Режиссер Эктор Бабенко снял ленту по мотивам реальных историй беспризорных детей Сан-Паулу конца 1970-х, когда проблема уличной детской безнадзорности в Бразилии достигла пика: по разным оценкам, до половины подростков 10–12 лет жили на улице, не имея доступа к еде, крыше над головой и базовой медицинской помощи.