Сара Джо — двадцатишестилетняя жительница калифорнийской провинции, чья жизнь разворачивается в полном противоречии с блеском соседнего Голливуда. Она делит скромный дом с матерью, бывшей актрисой, ушедшей в запои, и сестрой, пытаясь найти своё место в этом мире. Её уникальная физиологическая ситуация, сложившаяся после экстренной гистерэктомии в пятнадцать лет, привела к ранней менопаузе и...
В глубине баскской провинции, где старинные поверья ещё крепки, стоит изолированный дом кузнеца. Местные уверены: это не просто отшельник, а дьявол в плоти, а его кузница — врата в иной мир. Дети, как и положено детям, не боятся запретов: издеваясь над сироткой, они отрывают её любимой кукле голову и закидывают её через забор к кузнецу.