Действие разворачивается в викторианской Англии, на пике увлечения воздухоплаванием и научными открытиями. Эмилия Уэст (Фелисити Джонс) — состоятельная и амбициозная аэронавт, для которой полёты на шарах стали делом жизни. Джеймс Глейшер (Эдди Редмэйн) — решительный учёный-метеоролог, obsessed идеей доказать, что в небе существуют неизвестные явления и что человечество может подняться выше...
Это дебют Стивена Фрая в качестве режиссера, снятый по его же сценарию на основе пьесы Ноэла Кауарда. Действие картины разворачивается в Лондоне конца 1930-х годов, на пороге Второй мировой войны, когда привычный уклад ещё не разрушен, а золотая молодёжь продолжает наслаждаться всеми благами жизни, не задумываясь о грядущих переменах.