Действие разворачивается в австралийском городке на севере страны в 1999 году, когда весь мир готовится к смене тысячелетия, а местные жители живут по своим незыблемым законам. Молодой констебль Джей Свон, только что получивший назначение, прибывает сюда не просто на новую работу — он возвращается в место, где провел детство, но которое оставил после ссоры с отцом.
В забытом городке посреди австралийской пустыни, где жителей меньше, чем сезонных дождей, Кэтрин и Мэтью Паркеры пытаются построить новую жизнь после переезда из мегаполиса. Они убежали от рутины, скрытых обид и проблем, которые разъедали их отношения, надеясь, что тихая жизнь на окраине поможет вернуть близость и забыть старые ошибки.