Лондон, 1940 год. Город задыхается под ударами «Блица» — массированных налетов люфтваффе. Чтобы спасти детей, власти организуют массовую эвакуацию в сельскую местность. Рита, мать девятилетнего Джорджа, с тяжёлым сердцем отправляет сына за город, веря, что это единственный способ уберечь его. Однако мальчик, полный решимости и тоски по семье, решает вернуться домой.
Сдержанная Энид годами работает в британском цензурном комитете, где вырезает из фильмов категории Б всё, что может шокировать зрителя: кровавые кадры, откровенные сцены, неудобные диалоги. Её собственная жизнь замерла много лет назад, когда пропала младшая сестра — родители уже оформили официальное свидетельство о смерти, но Энид всё ещё не теряет надежды отыскать её.
Анна, только что вышедшая замуж, пытается адаптироваться к жизни стюардессы на дальних рейсах. Бесконечные перелеты, капризные пассажиры, усталость и однообразные гостиничные номера постепенно размывают границы реальности. Однажды, пытаясь развлечься в баре аэропорта, она знакомится с мужчиной, который следует за ней до номера. Утром Анна просыпается рядом с его мертвым телом.