После аварии школьного автобуса компания из подростков оказывается в полной изоляции — в густом, незнакомом лесу, вдали от цивилизации. Их мрачное путешествие только начинается, когда становится ясно, что они не одни. Кто-то или что-то начинает методичную охоту на заблудившихся школьников, превращая попытку найти помощь в борьбу за жизнь.
Обычный подросток Даррен Шэн живет обычной жизнью: ходит в школу, гуляет с лучшим другом Стивом и не подозревает, что за углом его ждет мир, о котором он раньше слышал только в страшных сказках. Все меняется после того, как друзья отправляются на выступление загадочного цирка уродов, где выступают артисты с невероятными и пугающими способностями.