Англия, 1940-е годы. Страна охвачена тревогой из-за возможного вторжения, и в маленьком прибрежном городке формируется отряд местной обороны. Сюда, под видом репортёра, прибывает молодая журналистка, которой поручено осветить подвиги ополченцев. Её ожидания столкновения с суровыми солдатами разбиваются о реальность: «Папашина армия» — это компания пожилых мужчин, чьи военные амбиции...
Действие разворачивается в 1891 году, когда Европа охвачена волной политических терактов и таинственных убийств. Лондонский детектив Шерлок Холмс, анализируя события в Вене и Страсбурге, понимает, что за ними стоит единый ум — его давний и крайне опасный противник, профессор Джеймс Мориарти. Это не просто преступник, а математический гений, чья сеть влияния пронизывает высшие эшелоны власти.