Фильм снят по мотивам классического романа французского писателя Теофиля Готье, действие которого разворачивается в Франции XVII века. Молодой аристократ Пьер де Сигоньяк совсем не рад скучной жизни в родовом замке: он устал от бесконечных дворцовых церемоний, неинтересных соседей и отсутствия ярких впечатлений, которые могли бы наполнить его существование смыслом.
Это один из заметных представителей итальянского фэнтези-кинематографа конца 1980-х, снятый в традициях классического приключенческого кино с элементами магического реализма. Действие разворачивается вокруг бродячего племени артистов и циркачей, предводительницу которого усыновляет найденных в дороге братьев-близнецов.
Итальянская комедия 1983 года неожиданно сочетает в себе два абсолютно разных, не пересекающихся между собой сюжета, каждый из которых построен на иронии над популярными кинематографическими штампами своего времени. Первая история строится вокруг Эдуардо, который случайно узнает, что его родители — приемные, а перед смертью биологический отец успевает сказать ему, что его мать — «Королева...