Действие фильма разворачивается на фоне живописных, но полных скрытых тайн улиц Неаполя, где старинные дворцы соседствуют с современными кварталами, а повседневная жизнь переплетается с оккультными ритуалами и неразгаданными историями прошлого. История строится вокруг Адрианы, успешного врача, которая случайно попадает на закрытую церемонию в старинном доме и проводит ночь с загадочным...
История начинается в первые годы XX века, когда на борту огромного пассажирского лайнера «Вирджиния», курсирующего между Европой и Америкой, находят новорожденного мальчика в коробке из-под лимонов. Его усыновляет член команды судна, и ребенок растет, никогда не покидая плавучую твердь, не зная, что такое суша, дороги и обычная жизнь на берегу.