Первый полнометражный фильм Гильермо дель Торо, снятый в Мексике, сочетает мрачную готическую атмосферу и реалистичные детали повседневной жизни города. Сюжет разворачивается вокруг антикварщика Хесуса Гриса, который во время разборки разваленного здания находит фигурку ангела с спрятанным внутри небольшим механизмом — устройством под названием Хронос, созданным испанским алхимиком, бежавшим...
Джей Кокрэн, уволившийся из ВВС США после завершения службы, принимает приглашение старого приятеля Тибурона Мендеса — мексиканского латифундиста, политика и человека с сомнительными связями в криминальном мире. Приехав в Мексику, где у него уже есть небольшая уединенная хижина в горной местности, он не ожидает, что встреча с молодой женой Мендеса Мирией перевернет всю его жизнь.