Фильм снят в монохромной гамме, что подчёркивает суровость пейзажей Среднего Запада США и меланхоличную, почти ностальгическую атмосферу истории. Главный герой, пожилой Вуди Грант, живёт скромной размеренной жизнью в небольшом городке Монтаны, давно потерял близкую связь с родными, его быт наполнен рутинными делами и тихими воспоминаниями о прошлом, которое он никогда не обсуждает с окружающими.
Рут Ступс — женщина, которая всю жизнь плывёт по течению, не задумываясь о последствиях своих поступков. У неё уже четверо детей, которых государство отобрало из-за алкоголизма и неспособности ухаживать за ними, она живёт на социальные пособия, не имеет постоянного жилья и регулярно попадает в мелкие неприятности из-за пьяных дебошей.