Генри Олдфилд, который с детства панически боится овец из-за старой травмы и проходит курс психотерапии, возвращается на семейную ферму, чтобы помочь старшему брату Ангусу с продажей хозяйства. Он не подозревает, что Ангус тайно вел рискованные эксперименты по генной инженерии, пытаясь вывести более выносливое и прибыльное стадо.
Действие разворачивается в 1930-е годы, в эпоху великих географических открытий и кинематографических амбиций. Режиссёр Карл Дэнхэм, стремясь снять фильм, который оправдает его талант, организует рискованную экспедицию на далёкий Остров Черепа у берегов Суматры. Его команда, включая авантюристку Энн Дэроу и сценариста Джейка Дрисдейла, ищет доказательства существования гигантской гориллы, о...