В эпоху, когда кочевые племена севера угрожают границам древней китайской империи, императорский указ призывает всех мужчин из военных семей отправиться на фронт для защиты родины. У опытного воина Фа Ху, отца шестнадцатилетней Мулан, давняя рана не дает возможности подняться с постели, поэтому дочь решает пойти на отчаянный шаг: подменить отца в армии, переодевшись в мужское платье, взяв его...
В Гонконге, где выпускные экзамены определяют всю дальнейшую жизнь подростка, старшеклассница Чэнь Нянь изо всех сил готовится к поступлению в престижный вуз, не оставляя себе времени на отдых и общение с сверстниками. Когда её одноклассница кончает жизнь самоубийством после длительного буллинга со стороны одногруппниц, Нянь сама становится следующей мишенью для издевательств.