Врач-нарколог Илич работает в государственной клинике для хронических алкоголиков, где стандартные методы лечения почти не дают результата: его подопечные возвращаются к выпивке сразу после выписки, не справляясь с триггерами, которые тянут их обратно к бутылке. Чтобы сломать этот порочный круг, он разрабатывает нестандартный терапевтический подход, который считает единственным способом помочь...
Действие фильма разворачивается в Москве 1920-х годов, где драматург Николай Максудов упорно работает над пьесой «Понтий Пилат», вызывающей резкое недовольство театрального руководства и критиков: только его возлюбленная Маргарита по-настоящему ценит текст и верит в талант Николая. В это же время в город прибывает таинственный иностранец Воланд, представляющийся профессором черной магии, чье...