Действие разворачивается в разгар гонки военно-морских технологий после Второй мировой войны, когда каждая новая разработка в области подводного флота может кардинально изменить баланс сил между блоками. Опытный советский разведчик Крафт получает одно из самых рискованных заданий в своей карьере: ему нужно проникнуть на закрытое предприятие в одной из западноевропейских стран, где под кодовым...
Послевоенная Москва, где многие пытались залечить раны, оставшиеся от войны, жил ветеран Кузьма Кузьмич Иорданов. Потеряв жену в годы конфликта, он не смог справиться с горем, спился и совершенно потерял интерес к жизни, перебиваясь случайными заработками и не видя никакого смысла в будущем. Однажды случайная встреча с сиротой, потерявшей на войне обоих родителей, переворачивает его...