Февраль 1942 года, блокадный Ленинград, заканчивается самая страшная зимняя пора осады. У Зины Вороновой совсем не осталось сил: трехлетний сын Митя ослабел от голода, а карточки на хлеб закончились, и эвакуация с маленькими детьми не разрешена. Женщина идет на отчаянный, кажущийся безумным шаг: оставляет сына одного в промерзшей квартире, сама уезжает на эвакуацию, надеясь потом вернуться за ним.
СССР, 1984 год. Застойная эпоха, на фоне официальных лозунгов о стабильности в тихом provincialном городе разворачиваются две чудовищные драмы. Пропадает дочь влиятельного секретаря райкома партии — преступление без свидетелей и явных мотивов. В тот же вечер на окраине происходит зверское убийство, а под подозрение попадает хозяин дома.