В западногерманском Берлине, где каждый аромат хранит свою историю, бывший следователь Маркус пытается жить без обоняния после трагедии. Его мир рушится окончательно, когда исчезает его возлюбленная Лена. Единственная зацепка — таинственный парфюмер Леон, мечтающий создать идеальный, почти мистический запах.
Осень 1938 года Европа затаила дыхание: после аннексии Австрии нацистский рейх уже открыто угрожает Чехословакии, а британское правительство под руководством Невилла Чемберлена всеми силами пытается избежать новой большой войны, веря что уступки могут умиротворить Гитлера. Общественное напряжение на пике, а за кулисами дипломатических встреч уже идут подсчеты вероятных жертв и геополитических...
В 2001 году в Берлине происходит преступление, которое потрясает общество: пожилой итальянец Фабрицио Коллини без сопротивления сдаётся полиции после убийства известного немецкого бизнесмена Ханса Майера. Дело поручают молодому адвокату Каспару Лайнену, который только начинает свою карьеру и ещё не подозревает, насколько сложным окажется это разбирательство.
Действие разворачивается в 1990 году, в первые, самые хаотичные месяцы после объединения Германии. Место действия — маленький, застывший во времени городок на границе бывшей ГДР и ФРГ, где депрессия, безработица и отчаяние создают идеальную почву для преступления. Здесь пропадают две молодые девушки, и для расследования присылают напарников, чьи методы и мировоззрения кажутся несовместимыми.
Луцифер, уставший от вечного однообразия адовых будней, решает поручить своей дочери Лилиан важную миссию — отправить её на Землю, чтобы она доказала свою пригодность к престолонаследию, соблазняя людей и разжигая в них тёмные страсти. Однако планы отца рушатся, когда подросток, попав в обычную немецкую школу, сталкивается с искренней добротой и неожиданно для себя влюбляется в скромного и...