2000 год. В идиллическом городке Холланд в Мичигане, где тюльпаны и мельницы создают ауру европейского спокойствия, живёт Нэнси. Она — уважаемая школьная учительница, заботливая жена оптометриста и любящая мать. Их дом, окружённый ухоженным садом, кажется воплощением американской мечты. Но однажды обычная деловая поездка мужа пробуждает в Нэнси холодный, неотвратимый страх.
Действие анимационной картины разворачивается в скрытой от глаз людей высокогорной деревне йети, где поколение за поколением передаётся убеждение: за пределами снежных пиков обитают опасные «смолфуты», а любому, кто решится на них посмотреть, грозит смерть от солнечного света. Молодой и любопытный представитель племени Миго жив по всем правилам традиций, но случайно сталкивается с человеком,...