Действие разворачивается в «Период Весен и Осеней», когда Китай еще не объединен и представляет собой мозаику враждующих княжеств. Внутри Княжества Лу реальная власть принадлежит не правителю, а трем могущественным кланам, что создает атмосферу постоянных интриг. Увидев выдающиеся способности Конфуция на посту мэра Чжунду, правитель Лу призывает его ко двору и возводит в сан министра обрядов.
Действие разворачивается в 208 году нашей эры, на руинах династии Хань, когда Китай расколот на враждующие царства. Премьер-министр Цао Цао, фактический правитель империи, стремится к единению под своей властью и направляет огромную армию против независимых царств Шу и У. После сокрушительного поражения остатки войска Шу отступают к крепости у Красной Скалы, где их окружила безжалостная осада.
Вторая часть масштабной дилогии Джона Ву переносит зрителя в хаотичную эпоху Трёх царств, где решающая битва у Красной скалы становится точкой соприкосновения судеб двух блестящих стратегов. Сунь Цюань, юный правитель У, и его союзник, хитроумный и циничный Чжоу Юй, вынуждены объединить силы против подавляющего флота Цао Цао, который стремится подчинить весь юг Китая.
Действие картины разворачивается в древнем Китае в период правления нового императора, который издал указ, объявляющий занятия боевыми искусствами вне закона. Всех, кто осмелится игнорировать запрет, ждет нещадное истребление, а военные получают щедрое вознаграждение за каждую убитую голову несогласного — на этом жестоком положении они построили целый прибыльный бизнес.