Действие сериала разворачивается в мифическом царстве Духов, где у каждого поселения есть свои древние традиции и скрытые тайны. Главный герой Цинь Ли вырос в небольшой деревне Ту, вместе с сестрой Лин Юни и возлюбленной Хуа Юйсинь, долгие годы изучал технику Грома, стремясь понять устройство Сферы Духов, которая запечатала его собственные воспоминания.
Действие фильма разворачивается в Шанхае 1930-х годов, накануне полномасштабной японской оккупации, когда город фактически разделен между влиятельными местными кланами, колониальной администрацией и криминальными группировками, а многие влиятельные люди уже тайно договариваются с оккупантами о сдаче города.