Уже долгие годы Рэй Глесон не ведет нормальную жизнь: после смерти жены он погрузился в мелкие кражи и мошенничество, из-за чего несколько раз попадал за решетку, и его сына Тимми растит старшая сестра Китти. Мальчик почти не помнит отца и мечтает о том, чтобы тот наконец-то появился в его жизни, даже если Рэй далеко не идеальный родитель.
Режиссер Филлип Ной, известный своими мрачными психологическими триллерами, в 1992 году выпустил работу, которая до сих пор остается одним из самых напряженных проектов в его фильмографии. Действие разворачивается в Сан-Франциско, где каждая улица, каждый темный переулок кажется частью ловушки, подготовленной для главного героя.