1970-е годы. Кёльн, западногерманский город с пульсирующей джазовой сценой. В центре истории — семнадцатилетняя Вера Брандес, чья жизнь разделена на две реальности: строгую, предписанную семьёй, и тайную, полную импровизации и ритма джазовых клубов. Её страсть к музыке не знает границ: уже в шестнадцать она смело организует турне по Германии для трио Ронни Скотта.
1946 год, Берлин всё ещё не оправился от последствий Второй мировой войны: улицы лежат в руинах, закон практически не работает, а выжившие жители пытаются наладить жизнь в условиях тотального хаоса. В такой обстановке в город прибывает опытный американский детектив Макс МакЛоклин, который по официальному приказу должен помочь организовать работу местной полиции и навести элементарный порядок в...