События фильма разворачиваются в 1926 году, когда всемирно известный иллюзионист Гарри Гудини гастролирует по Великобритании, разоблачая самозваных медиумов и вызывая их на публичные испытания. В один из дней к нему обращается жительница Эдинбурга, которая заявляет, что способна установить контакт с духом его недавно погибшей матери — Гудини публично обещает ей внушительное вознаграждение за...
Действие фильма разворачивается в послевоенной Шотландии 1950-х годов, где молодой бродяга по имени Джо, когда-то мечтавший о карьере писателя, вынужден зарабатывать на жизнь работой на угольной барже, принадлежащей суровому Лэйсу и его молодой жене Элле. Между Джо и Эллой постепенно завязывается тайный роман, который существует в тени обыденной жизни на судне, пока однажды мужчины не...