Начало XX века, период японской оккупации Китая. Самураи, гордящиеся своим непобедимым каратэ, жестоко расправляются с миролюбивым мастером кунг-фу Хо, после чего деморализованное население Шанхая не решается на открытое сопротивление захватчикам. Единственный, кто не поддается страху — Чжэнь Чэнь, самый одаренный ученик погибшего наставника.
