Действие фильма разворачивается в 3000 году, когда Земля уже давно перестала быть родиной для людей — десять веков назад ее захватила раса пришельцев Сайклосов, которые используют планету исключительно как источник сырья для собственной развитой цивилизации. Порабощенные люди живут в первобытных племенах, скрываясь в горах и лесах, многие уже не помнят былой славы и технологий своей расы.
Действие фильма разворачивается в недалеком будущем, где достижения биотехнологий сделали клонирование обыденной услугой, а обмен телами между людьми доступен для тех, кто может оплатить дорогую процедуру. Главный герой — Стивен Тоффлер, управляющий одной из самых влиятельных корпораций мира, чья работа связана с развитием этих самых технологий.