Судья Стивен Хардин годами исполняет свои обязанности, веря в справедливость американской судебной системы, пока одна ошибка полицейских при задержании не переворачивает всю его жизнь. Из-за допущенного промаха он вынужден признать невиновным человека, который позже оказывается убийцей 8-летнего мальчика — ребенок погиб, а виновный вышел на свободу, и Хардин не может с этим смириться.
В небольшом американском городке маньяк убивает женщин, и его личность уже установлена — это Эдди, который попросил на встречу журналистку Карен Уайт, ведущую репортажи о его преступлениях. Встреча идёт не по плану: Эдди внезапно трансформируется в гигантского волкоподобного монстра, Карен успевает позвать на помощь, а прибывшая полиция убивает нападавшего.