Берлин, 1942 год. В разгар Второй мировой войны и нарастающего террора против евреев 21-летний Сиом ведёт двойную жизнь. Днём он — молодой рабочий на заводе, всегда улыбающийся и пытающийся находить светлые моменты даже в самую тёмную пору. Он живёт в пустой большой квартире родителей, покинувших город, и старается не высовываться.
Юлиана, счастливая в отношениях с Аугустом, отправляется с ним в Финляндию к её отцу, мечтая о лёгких летних каникулах. Но её сердце отягощена недавней потерей — гибелью лучшей подруги Эмили. В один миг, уснув в придорожной гостинице, она просыпается в совершенно иной реальности: в своей старой квартире, в прошлом, до встречи с Аугустом, рядом с нелюбимым мужчиной.