Действие фильма разворачивается в небольшом пришедшем в упадок городке на севере Мексики, где почти все жители уже разъехались, а оставшиеся выживают за счет случайных заработков и нелегальных сделок. Центром местной жизни давно стал бордель, принадлежащий женщине по прозвищу Японочка, которая унаследовала заведение после смерти матери и управляет им уже много лет.
