В сердце живописной, но суровой словацко-чешской деревни живёт молодой пастух Юрай. Его мир ограничен пастбищами и скромным доходом, а мечта о далёкой Америке становится для него символом свободы и счастья. Судьба сводит его с таинственной Юлией, хозяйкой полуразрушенного поместья, которая носит в себе тяжёлое бремя.
Фильм переносит зрителей в уютный мир, где человеческое и подводное царства сосуществуют в симбиозе, оставаясь невидимыми друг для друга до поры до времени. В человеческом мире правит король Георг, вдовец, который готовится к повторной свадьбе и мечтает о счастье для себя и своей дочери. В невидимом для людей подводном мире правят Водяная царица и её верные помощники, хранящие секреты древней...
Тридцатилетний главный герой живёт вместе с отцом, но его жизнь зашла в тупик: рутина, нелюбимая работа, ощущение, что он не может построить то, что хочет. В отчаянной попытке всё изменить он бросает работу и начинает отношения с замужней женщиной, что вызывает бурное недовольство отца. Чтобы как-то разрешить конфликт, отец предлагает продать старый сельский домик, который достался им от...