Франция, 1949 год. В мрачный интернат для трудных подростков, где царит беспощадная дисциплина ректора Рашана, приходит новый надзиратель — скромный и мечтательный учитель музыки Клемент Матье. Видя, как жестокие «воспитательные» методы лишь усиливают агрессию и отчуждение в ребятах, он решает рискнуть.
Второй полнометражный фильм молодого Франсуа Озона, вышедший в 1999 году, сразу привлек внимание критиков и зрителей смелой, не щадящей чувств провокационной подачей истории молодых преступников. Действие разворачивается в окрестностях Парижа, где подростки Алиса и Люк, состоящие в романтической связи, решают избавиться от своего общего приятеля, который публично унизил девушку.