Действие разворачивается в эпоху древнего Китая, где горные перевалы светятся сигнальными огнями, а на границах кипит жизнь пограничных застав. Императорский дворец в столице плетёт сложные интриги, а вдали от него двое талантливейших убийц, представляющих конкурирующие кланы, вынуждены объединить усилия.
Древний мир, разделённый на земли людей и территории демонов, живёт в состоянии непрерывной конфронтации. Чтобы противостоять сверхъестественной силе противника, люди освоили искусство использования магических артефактов, призывающих могущественные силы. Тех, кто овладел этим умением, стали называть повелителями демонов.
Пекин, мегаполис, где на каждом шагу сталкиваются древние традиции и безжалостный ритм современной жизни. Среди его тёмных переулков и огней неоновых вывесок живёт Чэнь Линьху, по прозвищу Тигр. Днём он — незаметный курьер, доставляющий посылки, а ночью превращается в талантливого бойца, оттачивающее своё мастерство в стиле тай-цзи.