Алексей Баранников — перспективный советский учёный, чья карьера рушится из-за политических обвинений, и его высылают из Москвы. С ним в ссылку уезжает его невеста Людмила, чьи надежды на совместное будущее сталкиваются с суровой реальностью. Годы проходят в бесконечных попытках Алексея запатентовать свои изобретения, но бюрократическая машина неизменно даёт отказ, превращая его гении в ничто.
Это история о невероятной силе духа и превращении трагедии в триумф. В 1960-е годы, когда карьера молодой певицы Анны Герман стремительно взлетала, автомобильная авария на несколько дней лишила её сознания. В бреду комы её сознание погрузилось в самые тёмные главы детства: арест отца по обвинению в шпионаже, изгнание семьи в Среднюю Азию, смерть маленького брата, тяжёлые испытания wartime и...