Действие разворачивается в 1928 году в маленьком городке на Среднем Западе Америки, где церковь принимает решение провести экзорцизм над молодой женщиной, чьё поведение стало пугающе странным. Местный настоятель, человек educated и рациональный, глубоко сомневается в существовании демонического possession, считая, что девушке нужна медицинская помощь, а не религиозный обряд.
Действие разворачивается в атмосфере удушающей влажности и гнетущей тишины небольшого американского городка Кресент-Сити, где прошлое всё ещё держит своих обитателей в железной хватке. Спусковой крючок для новой волны насилия становится загадочное убийство, но вскоре становится ясно, что за ним последует целая череда необъяснимых и чудовищных преступлений.