Действие разворачивается в начале 2000-х, когда молодая мать Ксюша, спасаясь от домашнего насилия, приезжает в Москву с пятилетним сыном. У неё нет ни средств к существованию, ни связей, ни чётких планов, а вернуться назад — значит столкнуться с прошлым, от которого она сбежала. В суровой столице ей удаётся найти опору в неожиданной дружбе.
Девятилетний житель Кирова Ваня сталкивается с成人ным миром, когда узнаёт, что его родители собираются расстаться. В отчаянии, но с детской верой в волшебство, он принимает смелое решение — отправиться в далёкий Великий Устюг, чтобы лично попросить Деда Мороза о чуде и вернуть семье былое счастье. Его непростое путешествие в преддверии праздников превращается в цепочку неожиданных встреч и...