Действие разворачивается в современной России, где коррупционные схемы и криминальные разборки тесно переплетаются с работой правоохранительных органов. Главный герой — опытный оперативник МВД Сергей Давыдов, который решает действовать по своему, чтобы выйти на главу местного картеля: он конфискует товар у рядового дилера и отправляется на встречу с главарями под видом курьера.
Последние предновогодние дни. Пока вся страна погружена в предпраздничную суету, в штаб-квартире Дедов Морозов разворачивается настоящая буря. Обычный рабочий день превращается в череду неожиданных и забавных испытаний для самих волшебников. Один опытный Дед Мороз, выгоревший от многолетней службы, пытается любыми путями уйти в отставку, но обстоятельства постоянно ставят его перед новыми,...