Хэнк Рафферти годами служил в полиции, пока не попал в ситуацию, которая разрушила всю его карьеру и отправила на полгода за решетку по несправедливому обвинению. После освобождения он не оставляет попыток разобраться в смерти своего напарника, которую власти списали на случайность, и постепенно выходит на след людей, причастных к преступлению.
Джон Паппас, мэр Нью-Йорка, на пике политической карьеры: его команда успешно лоббирует его кандидатуру на пост президента США, а сам он не гнушается торговаться с девелоперами, закрывать глаза на мелкие правонарушения в обмен на поддержку влиятельных групп, уверенный что его амбиции обязательно сбудутся.
Билли Кристал не только играет главную роль в этой картине, но и дебютирует как режиссер полнометражного фильма, а образ комика Бадди Янга по прозвищу «Мистер Субботний Вечер» отчасти повторяет путь самого актера в шоу-бизнесе — от выступлений в маленьких варьете до популярности на всей стране. Сюжет разворачивается на протяжении нескольких десятилетий, показывая и триумфы, и болезненные...