Действие фильма разворачивается в постапокалиптической Британии, где выжившие живут в полуразрушенных кварталах, окруженных бесконечными свалками металлолома, а общество полностью рухнуло после глобальной катастрофы. Гнетущая, клаустрофобная атмосфера этого мира создает ощущение постоянной угрозы, в которой любая неожиданность может стать последней.
Это один из ключевых фэнтези-проектов второй половины 1980-х, снятый Роном Ховардом по идее Джорджа Лукаса, который выступил исполнительным продюсером картины. Главный герой — Виллоу Афгуд, житель отдаленной деревни лилипутов, который с детства мечтает стать волшебником, как его наставник, но окружающие считают его стремления несерьезными и не поддерживают.