Действие разворачивается в Англии начала XVII века, при дворе короля Якова I, когда происхождение и статус определяют всю жизнь человека, а влияние на монарха открывает доступ к власти, богатству и безопасности. В эпоху постоянных дворовых интриг и борьбы за расположение правителя каждая ошибка может стоить не только положения в обществе, но и жизни.
Джозеф живет тихой, размеренной жизнью, пока его бывшая жена не решает переехать в Австралию с их маленьким сыном, оставив его одного с разбитым сердцем и ощущением потери контроля над собственной судьбой. В отчаянии он решает отправиться в Ирландию — страну, которую он покинул много лет назад, чтобы найти сестру Анну, с которой не общался больше трех десятилетий.
Отец Джеймс служит в маленьком приходе на западном побережье Ирландии, его жизнь размеренная, он помогает прихожанам справляться с бытовыми и душевными проблемами, хотя сам до сих пор переживает последствия скандалов с сексуальными домогательствами в католической церкви, которые подорвали доверие к его профессии.
Джерри Бойл — полицейский из маленького ирландского городка Голуэй, чьи главные радости в жизни — это выпивка, остроумные шутки и абсолютное отсутствие героических амбиций. Его размеренному существованию приходит конец, когда в город прибывает агент ФБР Венделл Боуэн с миссией по ликвидации международного картеля наркоторговцев.