Пол Шрадер, мастер психологического триллера, возвращается с картиной, исследующей природу насилия и возможность искупления. Главный герой Уильям, чье прошлое скрывает тяжелые секреты, нашел в строгой дисциплине покера способ обрести контроль над хаотичным миром. Его идея — спокойная жизнь на дороге, работая гидом по игре, и участие в престижных турнирах — рушится, когда в его жизнь врывается...
Фильм переносит в ночную Лос-Анджелес, где уже десятилетия существует хрупкое соглашение между людьми и вампирами. Оба мира соблюдают строгие правила: скрывать своё существование, не охотиться на тех, кто не согласен, и не вторгаться в район Бойл-Хайтс. Это равновесие рушится, когда вампиры похищают Джея — человека, следящего за соблюдением договора.