Ноябрь 1937 года, Манхэттен. Молодой Орсон Уэллс только начинает строить свой театр «Меркурий» и готовит смелую постановку «Юлия Цезаря» в современной интерпретации: вокруг него кипит работа, актеры репетируют, режиссер сам руководит всеми процессами и не жалеет ни сил, ни времени для реализации своей идеи.
Джо и Бэгги — друзья и сокурсники киношколы, которые несколько лет готовят свой дебютный проект: задумчивую эстетскую мелодраму о сложных человеческих отношениях, в которой оба планируют играть главные роли. Общительный Джо берет на себя продюсерские функции, а застенчивый интроверт Бэгги становится режиссёром.
Режиссер Роджер Мичелл создал трогательную, наполненную тихим юмором историю о двух пожилых британских актерах, чья размеренная, устроенная жизнь неожиданно переворачивается с приездом незнакомой родственницы. Морис и Ян дружат уже много лет: они никогда не добивались широкой известности, но успели пережить вместе многое, поделиться тысячами историй из театральной и кинематографической жизни,...
Когда Великобритания вступает в Вторую мировую войну, власти запускают масштабную программу эвакуации детей из крупных городов в тихие сельские населенные пункты, чтобы уберечь их от регулярных бомбардировок люфтваффе. В одну из таких деревень отправляют и десятилетнего Уильяма Бича, который до этого жил в Лондоне с родителями, которые относились к нему с жестокостью и не уделяли никакого...