1977 год. В канун карнавала в Ресифи, городе, затянутом ритмами маргинаи и предстоящими празднествами, появляется неожиданный гость — вдовец и бывший научный сотрудник. Он селится в скромном гостевом доме у доброй пожилой хозяйки, а днём навещает своего маленького сына, воспитываемого бабушкой и дедушкой.
Бразильский фильм 2007 года, снятый Жозе Падильи, погружает в мрачный мир Рио-де-Жанейро накануне визита Папы Римского. Капитан Насименту, ветеран элитного полицейского батальона BOPE (Батальон Специальных Полицейских Операций), вынужден искать себе преемника, так как беременность жены заставляет его оставить опасную службу.