Действие разворачивается в суровой и изолированной обстановке американской фермы, где живут трое детей — брат, сестра и их овдовевший отец. Их тихая, размеренная жизнь резко меняется, когда на чердаке они обнаруживают старинную исландскую книгу заклинаний. Это находка становится точкой невозврата, запуская цепь пугающих и необъяснимых событий.
1939 год. После тёмного прошлого Стэн Карлайл оказывается в бродячем цирке, где постепенно осваивает все тонкости иллюзионизма и психологического воздействия на публику. Особенно завораживает его номер «чтение мыслей», доведённый до виртуозности. Стэн решает покинуть балаган и выйти на большую сцену, где его талант должен принести славу и деньги.
Гильермо дель Торо создает визуально ошеломляющий и эмоционально насыщенный готический триллер, перенося зрителя в холодный 1901 год. История разворачивается в отдаленном поместье Аллард, чьи стены, проступающие кроваво-красной глиной, хранят мрачные семейные тайны. Юная американочка Эдит, наделенная даром видеть призраков, попадает в ловушку этого места, влюбившись в его владельца —...