Жизнь Элишки, привлекательной и энергичной молодой женщины, рушится в один день: её муж, от которого она так и не смогла завести детей, бросает её ради молодой медсестры, ждущей от него ребёнка. Вместо того чтобы утонуть в жалости к себе, Элишка, бывшая учительница, решает начать всё с чистого листа.
Терри Гиллиам, мастер гротеска и визуальных аллюзий, предлагает взглянуть на известных братьев Гримм с неожиданной стороны. В его версии Уилл и Якоб — не скромные собиратели фольклора, а харизматичные мошенники, путешествующие по провинциальным деревням и устраивающие для простолюдинов «экзорцизмы» с помощью примитивных трюков.