Живущая в подводном царстве русалочка Ариэль с детства рвётся к миру людей, собирая человеческие артефакты и мечтая о жизни на суше. Её тайные восхождения к поверхности заканчиваются спасением принца Эрика после кораблекрушения, что приводит к разгневанному отцу — морскому царю Тритону. В наказание он уничтожает коллекцию дочери и навсегда запрещает ей контактировать с людьми.
Тихая, пронзительная драма разворачивается на фоне суровых лет Второй мировой войны, когда британское правительство организует массовую эвакуацию детей из городов. Главная героиня, Вероника, живущая уединённо в сельском доме и посвятившая жизнь изучению английских легенд, воспринимает появление мальчика-еврея из Лондона как вторжение в её строго организованный мир.
Действие картины разворачивается на улицах современного Лондона, где внезапно появляется серийный убийца, который целенаправленно выбирает себе в жертвы сотрудников полиции. Для привлечения внимания таблоидов он дает себе псевдоним Блиц и вооружается молотком, оставляя после каждого преступления загадочные знаки, которые заставляют правоохранительные органы работать в режиме повышенной готовности.