Действие разворачивается в городе, раздираемом социальным неравенством и технологическим прогрессом, который породил новую категорию людей — экстендов, получивших механические тела после войны. Среди них Экстенд Дзюдзо Инуи, чья голова была заменена на мощный револьвер G43. Он не может стрелять самостоятельно, что делает его зависимым от напарника, но не лишает уникальных навыков.
Действие разворачивается сразу после падения корабля Автоботов на Землю, когда роботы только восстанавливают свои функции после долгого сна под вулканическим пеплом. Мегатрон не теряет времени и пытается захватить все доступные источники энергии на планете, чтобы вернуть себе преимущество в войне, которая уже долгие годы ведётся на Кибертроне.