Италия, конец 1970-х. В провинциальном городке Венето совершено жестокое убийство: юный Франческо забил до смерти своего одноклассника. На место преступления прибывает молодой и принципиальный карабинер Фурио Моменте. Подозреваемый не проявляет раскаяния, а наоборот, с ледяным спокойствием заявляет, что его жертва была не человеком, а воплощением дьявола, и он лишь выполнил свой долг.
Действие разворачивается в Италии конца 1980-х — начала 1990-х, когда сицилийская мафия не просто контролировала криминальные рынки, но и проникалась в структуры государственной власти, устраняя неугодных судей, чиновников и правоохранителей. Три судьи, занимавшихся делами против мафии, погибают от рук наемных убийц — это событие становится отправной точкой сюжета.
После смерти жены и маленькой дочери Фрэнсис Чёрч окончательно опускает руки: он перестает ходить на работу, пьет постоянно и отталкивает всех, кто пытается ему помочь. Новогоднее оживление в городе вызывает у него только раздражение, он перестает замечать даже маленькие радости, которые еще недавно делали его жизнь светлее.
Это экранизация пяти новелл Луиджи Пиранделло, одного из самых значимых итальянских писателей рубежа XIX и XX веков, созданная знаменитыми братьями Тавиани, получившая широкое признание критики и зрителей по всему миру. Каждая история погружает в быт и нравы Средиземноморья конца XIX — начала XX века, где переплетаются судьбы людей разных сословий: от крестьян до представителей городской...
Август 1944 года, Италия: союзные войска продвигаются по стране, отступающие немецкие части уничтожают инфраструктуру и угрожают местным жителям. В небольшом городке Сан-Мартино фашисты сгоняют почти всех жителей в собор, заминировав почти все дома в округе. Часть горожан — женщины, старики, дети — не решаются ждать неизвестности в стенах храма и отправляются пешком навстречу американским...