Действие разворачивается в засушливом 1970-х году в маленькой деревне на юге Италии, где солнце жжёт безжалостно, а жизнь течёт медленно и бедно. Местные дети превращают заброшенные фермерские постройки в свою империю игр, полную тайн и запретных зон. Среди них — Микеле, мальчик с живым умом и чуткой душой, живущий с матерью и младшей сестрой в доме, где отец почти не появляется.
